В этой статье мы рассмотрим задачи бизнеса, которые можно решить с помощью CRM-системы и сделаем обзор самых популярных программ в России.
Прежде чем приступать к тестированию, рекомендую выполнить следующие шаги:
- Описать бизнес-процессы, которые вам необходимо автоматизировать. Описывать рекомендую в формате «Как есть сейчас», а не рисовать сразу идеальную картину. Это нужно, чтобы точно учесть все нюансы работы ваших сотрудников, для этого надо поговорить с представителями каждого отдела, участвующих в процессе.
- Оптимизировать процесс с учетом требований участников процесса. Например, вы видите что подписание договора занимает 3 дня из-за того, что Подписант не знает о том, что должен подписать этот документ до тех пор, пока не соберет недостающую информацию по клиенту. Чтобы ускорить процесс, сделайте чек лист необходимых документов и предоставляйте их Подписанту сразу вместе с договором.
- Сделать техническое задание для внедрения автоматизации. Опишите основной алгоритм работы системы как вы его видите: какие процессы нужны, какая информация должна быть зафиксирована и куда она будет передаваться, какие отчеты вам нужно собрать и в каком виде их отобразить
- Разошлите техническое задание в несколько компаний, предоставляющих услуги по автоматизации бизнес-процессов и запросите коммерческое предложение. Интеграторы подберут для вас решение и сделают презентацию.
- Вам остается выбрать лучшее предложение.