Битрикс24 это целый набор инструментов для бизнеса и CRM – это один из основных модулей. Рассмотрим как его правильно настроить.
Прежде чем приступить к настройкам нам важно понять что и как мы будем настраивать.
Я всегда действую по следующему алгоритму:
- Сначала опишем бизнес-процесс, который нам нужно автоматизировать в Битрикс24. Так у нас будет картина перед глазами, с которой мы будем дальше работать. Обычно я использую нотацию BPMN 2.0, т.к. она наглядно отображает движение процесса на схеме между различными сотрудниками. Но можно использовать любой другой способ, даже текст.
- Необходимо спроектировать (смоделировать) нашу будущую воронку (процесс) со следующими элементами:
- статусы процесса
- ответственные пользователи и др. участники процесса
- параметры (поля)
- автоматизация (роботы)
- связи с другими сущностями
- уровни доступа пользователей
- метрики для отчетов, KPI
- Передать специалисту по настройке (интегратору) эти данные
- Провести тестирование настроенной системы
- Провести обучение пользователей
- Отдать систему в эксплуатацию